Circus Casino France, filiale du groupe belge Ardent, est sur le point de racheter la Société Française de Casinos (SFC). Des accords de cession ont déjà été signés en décembre 2019 entre les deux firmes.
Selon leurs termes, l’acquéreur entend prendre le contrôle de la majeure partie du capital ainsi que des droits de vote de la SFC auprès de Frameliris et de Foch Investissements. Conformément aux dispositions de l’article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure, doivent cependant attendre le feu vert du ministère de l’Intérieur pour concrétiser ces acquisitions qui se feront hors marché.
Un peu plus de 50% du capital
Selon les termes de l’accord de vente signé le mois dernier, Circus Casino France prendra le contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote de la SFC. La filiale belge acquerra pour cela, 37,05% des parts auprès de Frameliris et 13% auprès de Foch Investissements. Dès que le ministre de l’intérieur donnera son autorisation, la cession se fera hors marché.
Conformément à la réglementation en vigueur, un projet d’offre d’achat simplifiée sera ensuite déposé par Circus Casino France pour un montant de 1,44 € par action.
Cette offre portera sur l’ensemble des actions de la SFC non acquises par la firme belge opérant en France. Dans ce cadre, Circus Casino France a délégué Portzamparc, une société d’investissement privé spécialisée en la matière. Afin de vérifier les formalités financières et de s’assurer que le rachat ne profite pas à une seule partie, le conseil d’Administration de la Société Française de Casinos nommera, de son côté, un expert indépendant qui sera chargé d’analyser les conditions financières de l’offre afin de déterminer si elles sont vraiment équitables pour les deux parties.
Le dépôt de l’offre attendu courant 2020
L’offre publique devrait être déposée dans le courant de 2020 si tout se passe comme prévu. A noter que Circus Casino France n’a pas prévu de réclamer le retrait obligatoire des actions de la SFC dans le cadre de cette procédure.
Quant à la SFC, elle a demandé le 30 décembre 2019, la suspension de la cotation de son titre. A l’ouverture de la bourse de Paris le 2 janvier, la société a demandé l’aide d’Euronext Paris pour la reprise de cette cotation.
Un nouveau grand pas sur le marché français
Filiale de Gaming1, Circus Casino France permettra au groupe belge de s’offrir une place de choix sur le marché français, grâce à ce nouvel accord. Déjà bien présente en France, Circus Casino France exploite les casinos de Carnac, Briançon, Port Leucate et Allevard-Les-Bains.
Depuis novembre dernier, le casinotier d’origine belge exploite aussi un club de jeux dans la capitale française. Si cette nouvelle transaction se concrétise, le leader belge des jeux de hasard qui emploie plus de 1 000 personnes pourra valablement rivaliser avec les principaux acteurs du marché hexagonal.
